Wales det Herrens ĂĽr 1848.
Den 14-ĂĽrige Sion har de sidste ni ĂĽr boet hos sin moster og onkel i den midtwalisiske by Tregaron efter sine forĂŚldres alt for tidlige død. Faren var ingeniør â og englĂŚnder â moren waliser. Selvom lĂŚreren herr Rhys insisterer pĂĽ at kalde ham John, og han fĂĽr øgenavnet Sais, Sakseren, af sine jĂŚvnaldrende, føler han sig som waliser.
En sommerdag sker der noget: Et menageri med vilde, eksotiske dyr kommer til byen, og Sion kan bare ikke fĂĽ øjnene fra elefanten. Han knytter et nĂŚrt venskab med elefantmanden Robertâ og sĂŚre, nye bĂĽnd snor sig mellem den store verden og den lille flĂŚkke Tregaron, mellem det farlige fremmede og det trygge lokale, mellem den voksne Robert og drengen Sion.
En lille smuk fortÌlling om venskab, kÌrlighed, kødelige lyster og død.