Den russiske videnskabsmand Tellefsen skal bringes til USA. Han har afgørende informationer om Ruslands nyeste hemmelige vüben og i 1930'ernes USA er det en dyrebar valuta uden lige. Men da den anerkendte videnskabsmand forsvinder, begynder en engageret eftersøgen. Iblandt dem, der søger, er en russisk agent, der hellere ville vÌre amerikaner, et søskendepar med incestiøse tendenser og en amerikaner, der stammer medmindre han taler et fremmedsprog.
John Masters (1914-1983) var en indiskfødt engelsk forfatter og militÌrmand. Efter sin barndom i England vendte han tilbage til Indien, hvor han blandt andet blev oberstløjtnant, efter mange ür i militÌrtjeneste. Efter Den anden verdenskrig, hvor han havde kÌmpet i NÌrøsten, flyttede han til USA. Her skrev han en rÌkke store romaner om det britiske imperium i Indien, hvoraf flere blev internationale bestsellere.