Fünf entflohene Waisenkinder verlieren ihre neue Heimat, einen verlotterten Kinderspielplatz, der sich offensichtlich in Luft aufgelöst hat. Ihre abenteuerliche Suche danach führt sie in ein fantastisches Piratenreich über den Wolken, dessen Bevölkerung von einem ewig traurigen Piratenkönig unterdrückt wird. Durch ihr Lachen erlösen die Kinder den König von seiner Traurigkeit und erretten die Wolkenbewohner so vor seiner Tyrannei.
Eine Geschichte über die Magie des Kinderlachens