Harald befinner sig pÄ Sicilien och tjÀnar Bysans kejsare, Mikael IV. I en blodig strid lyckas bysantinerna vinna tillbaka den östra delen av ön. De möts av hÄrt motstÄnd frÄn general Georgios Maniakes nÀr Harald leder kejsarens livvakt, det legendariska vÀringagardet, vid erövringen av slotten Messina och Syrakusa.
Under striderna blir Harald bekant med moren AzĂm. Tillsammans med honom fĂ„r Harald och vapenbröderna Ulv och Halldor i uppdrag att eskortera det kejserliga parets unge styvson in i fiendens territorium. De pĂ„börjar en resa till Jerusalem för att be om förlĂ„telse och evigt liv vid Kristi grav. Vad de inte rĂ€knat med Ă€r att kejsaren av Bysans plötsligt dör, och den maktkamp som rĂ„tt om den kejserliga tronen blossar vĂ„ldsamt upp pĂ„ nytt.