Gestaltwandlerin Ever, Vampir George und der gefallene Engel Sam versuchen gemeinsam, sich um ihren Freund Peter zu kßmmern, der in die Fänge einer zwielichtigen Gang geraten ist. Als Peter plÜtzlich spurlos verschwindet, gerät Ever in eine Gefahr, die George an seine Grenzen bringt. Schafft er es, seinen Blutdurst im Zaum zu halten? Oder ergreift Sam die Chance, um Ever fßr sich zu gewinnen? Und was fßhrt der undurchsichtige Wächter Lukas Drake im Schilde, dessen Interesse sich plÜtzlich auf Issy richtet?