Mysteriöse Ereignisse passieren im Nachtigallenweg, während die beiden Hexenmädchen Elena und Miranda zusammen mit ihren Freundinnen Jana und Nele Urlaub am Strand machen. Seltsame neue Nachbarn ziehen im Haus gegenüber ein. Gehören die beiden, Vater und Tochter, etwa zum geheimnisvollen "Kreis der Acht", einer Verbindung von magischen Gestaltwandlern?

Als Elenas Mutter feststellt, dass ihre Zauberkraft schwindet, spionieren Elena und Miranda die neuen Nachbarn aus. Dabei entdecken sie ein schreckliches Geheimnis …