صدر هذا الكتاب عام 1974، وفيه يجيب الدكتور مصطفى محمود على أسئلة صديقه الملحد، وهو صديق خيالي يشتبك معه في حوار فكري يمتد لتسعة عشر فصلًا، يتناول أسئلة الصديق الملحد ويجيب عليها استنادًا إلى العِلم والمنطق ودون الاعتماد على القناعات الدينية في الرد على طيف واسع من الأسئلة مثل: كيف وُجِدَ الله، ولماذا يُحاسبني وقد قدَّر عليَّ أفعالي، ولماذا خلق الله الشر، وما ذنب الذي لم يصله قرآن، وهل الدين أفيون للشعوب، وما هي الروح، وما موقف الدين من التطور؟