Da Gilrohan, hamskifter og kongens mand, smides i en klam fængselscelle, er hans eneste mulighed at forvandle sig selv til en rotte og flygte. Men det er lettere at flygte fra jerntremmerne end at undslippe hurtige hænder, der tilhører den kvinde, som fanger ham og ophæver trolddommen. Hendes ukendte talent er en sjælden gave, og hun er ikke engang selv klar over at besidde det. Tabica er trælbundet til en sexgal herre. Hendes liv ser trist og dystert ud, lige indtil den lodne rotte forvandler sig til en slank, nøgen mand mellem hendes hænder. Gilrohan vil udforske hendes evner, og hun vil udforske ham. Sammen opdager de, at magi faktisk kan fungere mellem to mennesker, hvis liv og kærlighed aldrig burde have været flettet sammen. Men hendes nye talenter skaber en ny tilværelse for hende, som truer med at være lige så kedsommelig som den gamle.