Ängeln Björn, tolv år, mår dåligt av att hans psykiskt sjuka spökmamma vill träffa honom. Han orkar inte med henne.
Och han har sin ängelpappas fulla stöd.
Björn får genom Alexander, tio år, chansen att sjunga solo för Alexanders musikmagister och klass på musiklektionen.
Men det uppstår problem. Björn tvingas att svika Alexander, och flera gånger. Detta händer när hans spökmamma hotar honom med att bråka och spöka för Alexanders klass, om han inte kommer till Mellanlandet och träffar henne.
När Björn är borta tvingas Alexander att sjunga själv för klassen och magistern. Fast det blir bara falskt och han klarar inte ta en ton rätt.
Men Björn kommer tillbaka till musiklektionen och räddar Alexanders katastrofala sång med sin vackra änglasång.
Och magistern blir salig.
Men så kommer Björns spökmamma och hämnas på Björn med att spöka för hela klassen.
Och vettskrämda elever flyr i panik.
(För mer information och provläsning se www.panen.se)