Thomas O’Malley har fødselsdag, og Duchess og killingerne har store planer. Imens O’Malley har travlt med at male og synge sammen med killingerne, gør Duchess klar til at holde den bedste fødselsdag, han nogensinde har haft. Dagen er fuld af overraskelser – og den største overraskelse kommer til sidst!Bliv fortryllet af DISNEYS fantastiske verden. Tag med på eventyr og oplev magien med Mickey, Minnie, Anders, Fedtmule, Aladdin, Dumbo, Lynet McQueen, Anna, Elsa, Peter Plys, Snehvide, Løvernes Garde, Woody, Buzz Lightyear, Vaiana og alle de andre fra DISNEYS skatkammer. Slå ørerne ud og læn dig tilbage – mod det uendelige univers!