Det är något underligt som händer vid kullarna. Lille Skutt sträcker fram krattan så att fru Gås snubblar och Brum knuffar Nalle-Maja i bäcken. Luguber den Gräslige har riktat sin spegel mot kullarna så att han kan få andra att göra elaka saker. Bamse ger sig iväg för att försöka stoppa honom...