Da landbetjenten Mads Jensen ankommer til den idylliske ø Klosterø i 1950'erne for at flygte fra sine mørke krigstraumer, opdager han hurtigt, at det lille ø-samfund gemmer på dystre hemmeligheder. I centrum står den fanatiske pastor Albertus og hans dominerende, perverterede søster Kirsten, hvis greb om magten kaster lange skygger over præstegården. Da den unge stuepige Sara pludselig forsvinder sporløst efter at have båret på en skæbnesvanger hemmelighed, trækkes Mads ind i et farligt spind af løgne, vold og forbudte lyster.
Mens landsbyens vrede vokser og dramatiske anklager om mord kastes gennem luften, eskalerer vanviddet. En gudstjeneste afbrydes, da kirkens krucifiks uforklarligt bryder i brand, og snart runger umenneskelige skrig gennem natten. Med våde fodspor fra havet og mørke kræfter på spil, må Mads konfrontere ondskaben. Hvad skete der egentlig med Sara, og kan han nå at afdække sandheden, før mørket kræver sit næste offer?
