Catarina och Staffan Humbla har hamnat i Stockholms förnämsta kretsar, men de har svårt att finna sig tillrätta bland all förkonstling och förställning. Dessutom fortsätter Johan Lohe sin fanatiska förföljelse av dem.

Det är med lättnad som Catarina och Staffan lämnar Stockholm för att segla till Amsterdam, där de tillsammans med greve Gripenklo och kapten Lars ska fortsätta med sitt ståtliga fyrmastade nya skepp till Archangelsk och därifrån till Moskva. Tack vare den unge tsar Peter har Ryssland öppnat sina gränser för handel och de ser fantastiska utsikter för sitt rederi.

Det blir en färd full av skrämmande överraskningar och livsfarliga situationer, och väl framme i Moskva väntar ännu värre faror. Johan Lohe har också tagit sig dit, och tsar Peter som varit mycket välvillig visar snart sin rätta självhärskarnatur.

Catarina och tsarenen är den fjärde, fristående delen av Olov Svedelids mustiga och dramatiska serie om Catarina Dufva och hennes kamp för ett gott och rättvist liv i 1600-talets Europa.