Die Menschheit ist der anerkannte ERBE DER ERSTEN und erhält Zugriff auf die technologischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse der Loa'ree. Damit wird aus dem jungen Volk eine der mächtigsten Zivilisationen der Milchstraße. Doch dies schürt Neid und Missgunst bei den galaktischen Nachbarn. Außerdem ist zu befürchten, dass die geheimnisvollen Zentrumsmächte ihren damit verbundenen Machtverlust nicht einfach hinnehmen werden. Und mit dem Austritt aus der HEGEMONIE VON KRAYT hat sich Terra zusätzliche Feinde gemacht. Wie wird die Hegemonie auf die abtrünnigen Terraner reagieren, und was erwartet Alexander Walker bei seiner Mission in der fernen Sombrero-Galaxie, wo DER ARULANISCHE ZIRKEL mit eiserner Faust regiert?

Joy versucht, im galaktischen Kern mit den Zentrumsmächten eine Einigung zu finden, Mireille wird mit einer immer aggressiveren Politik der Hegemonie konfrontiert, und Alexander Walker findet 31 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt eine Situation vor, die seine schlimmsten Befürchtungen noch übertrifft ...