I en lille badeby ved Jammerbugten, hvor myter om søslanger, sørøvere, trolde, djævle og dødemandsbølger huserer side om side med tyske turister, voksede Bubi op, og hertil kommer Kasper for at rekreere sig, skrive sin bog Hvad er målestokken for mennesket? og så i øvrigt tænke sig om, fx hvad angår Karin.

Det fører til et dramatisk møde med både hans nære og fjerne fortid, med bl.a. Den Forkullede Greve, Fætter Gips, Tortøren, Den Talende Kniv, Djævelen og Dyret Med De To Rygge.