Larry Kent har længe stået på CIA‘s sorte liste over agenter, der er for uregerlige til, at de vil arbejde med dem. Nu er de imidlertid nået til et punkt, hvor ingen andre end den stilede privatdetektiv kan hjælpe dem. De beder Larry Kent forny sit bekendtskab med den hårdkogte gangster Tony Bocconi, som satte en pris på Kents hoved, da han mistænkte ham for at arbejde for CIA. Nu er Bocconis organisation aktiv igen, og Larry Kent indvilliger i at hjælpe CIA med at knalde ham én gang for alle. Men det er nemmere sagt end gjort…