Tim Denham ist entsetzt: Der Anhalter, den er wenige Tage zuvor im Wagen mitgenommen hatte, ist ermordet aufgefunden worden. Wie sich herausstellt, war der scheinbar harmlose Mann ein mehrfach vorbestrafter Einbrecher. Stecken seine ehemaligen Partner hinter dem Mord? Lady Bedfort stellt erste Ermittlungen an. Die Spur führt nach Südamerika. Und welche Rolle spielt das bekannte Ballettensemble "Die Schwäne"?