Da Hanna som barn fandt ud af, at hun kunne synge, holdt hun det hemmeligt. I et træ i skolegården kunne hun synge i fred. Og her mødte hun Niels, som kiggede på fugle. Når Hanna sang, kom fuglene flyvende og satte sig stille i træets grene og lyttede. Niels var ellevild, for han var nærsynet og havde svært ved at se fuglene, hvis ikke de var meget tæt på. Hanna blev hurtigt gravid. Inden de fik Lisa, tog de en tur til Harzen som en slags bryllupsrejse. Siden Harzen-turen har Hanna ikke sunget.

Nu er Lisa teenager, og pludselig laver hun stort set aldrig andet end at ligge på sin seng med høretelefoner på. Da hun fortæller, at hun vil begynde at tage sangtimer, slår Hanna hånden af hende. Lisa forsvinder.

Noget tid efter finder politiet resterne af et kvindelig. De mener, det er Lisa, men Hanna tror ikke på dem. Hun ved, at Lisa er i live et sted.