Erstmals lüftet Sherlock Holmes das Geheimnis um seinen allerersten Fall, der zu seiner Laufbahn als Privatdetektiv führte: Mr. Wilson Trevor, der Friedensrichter von Donnithorpe, erhält eines Tages einen verhängnisvollen Brief. Obwohl der Inhalt des Schreibens verhältnismäßig normal und unauffällig erscheint, genügen die wenigen Zeilen der Botschaft doch, Mr. Wilson mit einem schrecklichen Nervenschock niederzustrecken. Kurz darauf findet Dr. Fordham den alten Richter tot in seinem Haus...Sherlock Holmes, damals noch Student am College, setzt alles daran, das düstere Mysterium aufzuklären, das den Vater seines besten Freundes Victor das Leben kostete...