12-vuotias amerikankiinalainen William Eng elÀÀ orpokodissa 1930-luvun Seattlessa. HÀn ei muista koskaan tavanneensa isÀÀnsÀ, ja ÀitinsÀ hÀn on nÀhnyt viimeksi viisi vuotta aiemmin, hetkenÀ, jolloin elÀmÀssÀ kÀÀntyi kokonaan uusi sivu. ErÀÀnÀ pÀivÀnÀ orpokodin lapset pÀÀsevÀt elokuviin, ja William mykistyy valkokankaan ÀÀrellÀ: hÀn on varma, ettÀ elokuvan kaunis Willow Frost
-niminen laulajatar on hÀnen ÀitinsÀ. Poika ei saa rauhaa, vaan hÀn karkaa orpokodista parhaan ystÀvÀnsÀ, sokean Charlotten, kanssa ÀitiÀÀn etsimÀÀn.
Uudenlaisesta tulevaisuudesta unelmoivan Williamin ja hÀnen menneisyyttÀÀn pakenevan ÀitinsÀ elÀmÀntarinoista punoutuu sykÀhdyttÀvÀ kertomus vaikeista valinnoista, uhrauksista ja rakkaudesta.