Efter att Olle Villners gamle vän Tom Sahlin - docent och framstående forskare - inte dyker upp till lunchen på Grand Hotel sker en rad mystiska händelser. Mysteriet utvecklas till en brottshärva med förgreningar i internationell genforskning. Tillsammans med den trogne vännen, polisen Kent Alm, och med fara för eget liv söker Villner outtröttligt svaren på gåtorna kring 'Dödens ö'.