Etsiväkaverit Edgar Allan Poe ja William Wilson kohtaavat puistossa koiranpennun, joka näyttää olevan yksin. Poe haluaa auttaa sitä löytämään turvallisen kodin, mutta pentu säntää tiehensä. Poe ja Wilson lähtevät perään, mutta juuri kun he saavat sen kiinni, paikalle ilmestyy outo koiransieppaaja – ja nappaa pennun syliinsä.

Koiransieppaajassa on kuitenkin jotakin merkillistä. Ensinnäkin kaikki hänen kiinni saamansa koirat ovat poikkeuksellisen rauhallisia. Ja toiseksi: pentu näyttää suorastaan tyytyväiseltä jouduttuaan hänen mukaansa.

Poe päättää selvittää, mitä on tekeillä ja onko pentu todella turvassa. Ja kuten aina, kummallisessa tilanteessa piilee jotakin odottamattoman erikoista. Onko pentu joutunut jonkin loitsun valtaan? Vai tapahtuuko taustalla vieläkin oudompia asioita? 1800-luvun Englannissa yliluonnollinen on arkipäivää – etenkin täydenkuun aikaan.