Kommissarien Aidan Waits Àr pÄ botten. Drogmissbruk, tvivelaktiga arbetsmetoder och undanhÄllande av bevismaterial har gjort en fortsatt karriÀr omöjlig. Djupt vanÀrad tvingas han börja jobba undercover i Manchesters smutsigaste förorter, bland missbrukare, prostituerade och yrkeskriminella.
NÀr en toppolitikers dotter rymmer hemifrÄn fÄr han uppdraget att spÄra henne. Snart befinner han sig i en malström av droger, utpressning och bedrÀgeri.