Rejseminder fra Thomas Bobergs mange rejser i Sydamerika, lange rejser i bus, lastbil og flodpram, der afdækker ekstrem fattigdom, menneskelig værdighed og afstumpethed, inka- og mayahistorie, moderne politik, voldsrebeller og en usikkerhed om, hvad der egentlig foregår i disse lande. Samt breve fra Sudan 1982-1983.