Byen Bon Temps i Louisiana står til at blive rystet af chokerende nyt fra den overnaturlige verden: Lige som vampyrerne gjorde det før dem, er varskabningerne - mennesker med evnen til at transformere sig om til dyr - nu klar til at afsløre dem selv for resten af verden.

Sookie Stackhouse, der er bartender og kan høre de levende menneskers tanker, er bekymret over afsløringen, og det har hun god grund til, når man tænker på, hvordan indbyggerne i den lille by foragter alle med overnaturlige evner, inklusiv Sookie. Afsløringen bliver dog modtaget ganske roligt blandt de fleste, men helvede bryder løs, da liget af en myrdet varpanter bliver fundet på parkeringspladsen bag baren, hvor Sookie arbejder. Da liget viser sig at være Jasons kone, bliver Jason, Sookies bror, straks udpeget som hovedmistænkt. Sookie har dog større problemer at bekymre sig om, da hun finder ud af, at en ond fefyrste vil slå hende ihjel.