Itsenäisen ja pelottoman Branna O'Dwyerin serkku Iona ja veli Connor ovat löytäneet elämänsä rakkaudet ja haluaisivat Brannankin saavan elämänkumppanin.

Brannan kohtalona on kuitenkin pahan magian merkkaama Fin, jota hän on rakastanut lapsesta asti – vaikka hän tietää, että on monta syytä, miksi he eivät voi olla yhdessä. Ystäväpiirin yhteinen taistelu pahaa Cabhania vastaan jatkuu, ja edessä on kolmas ja ratkaiseva koitos. Saavatko pahan voimat Finin valtaansa kokonaan, vai kestääkö rakkauden taika?