Tolvårige Alfie hatar att gå till tandläkaren. Han har inte varit där på flera år och hans tänder är i så dåligt skick att de snart kommer att trilla ut. Så dyker det upp en ny tandläkare i den lilla staden, som delar ut godis och verkar tycka väldigt mycket om barn. Samtidigt börjar märkliga saker hända. I stället för en peng från tandfen ligger det vidriga saker under huvudkudden när barnen tappat en tand. En fladdermusvinge, sniglar, kackerlackor och larver. Alfie och hans kompis Gabz verkar vara de enda som inte är helt förtrollade av den nya tandläkaren. De bestämmer sig för att ta reda på vad hon egentligen är ute efter, och Alfie sätter sig i tandläkarstolen för första gången på flera år. Det skulle han aldrig ha gjort.