Adam har besluttet at afsløre sine exceptionelle evner for verden. Men er der overhovedet plads til hans tilstedeværelse i menneskenes fortravlede hverdag og deres frygt for alt anderledes? Én ting er han dog sikker på: Som Adam kan han gøre en forskel på et andet niveau end menneskeheden.

På landjorden er Simon Kindred en del af embedsværket under et ministerium. Arbejdet inden for det politiske system får ham til at gå på kompromis med egne idealer, men hvis han ikke udfører sit arbejde, vil en anden gøre det. Uden samme grundighed og integritet. Han vil gøre en forskel. Men han er ikke exceptionel, modsat Adam.

Rovdyret, en maskeret selvtægtsmand, jager og henretter mennesker, som han anser for at være snyltere på samfundet. Hver henrettelse bliver transmitteret for at inspirere befolkningen til at gøre det samme.

Hvert et åndedrag er en mulighed for at gøre en forskel, men hvilken?