Vargungen ylar högt och förtvivlat. Han vill så gärna veta vad som finns bakom skogens slut. Örnen står inte ut. För att få tyst på oljudet tar hon med sig Vargungen på en resa bortom horisonten – en resa som bara blir längre och längre. Men det är inte lätt att sluta yla när det händer så många spännande saker...