Ein gewisser Mister Salacca reist 1961 nach Srinagar, um sich mit Lady Frieda Harris über deren Arbeit mit dem Magier Aleister Crowley zu unterhalten, doch das ist nicht alles ... Arthur versinkt in Derbyshire immer mehr in einer stillen Verzweiflung, während Lucille vergeblich versucht, ihm nahe zu sein. Und eine Gruppe deutscher SS-Mitglieder befindet sich auf einer wichtigen Expedition durch Tibet. Inmitten des Gebirges begegnen sie überraschend einem geheimnisvollen Fremden ...