Auf dem Planeten Merak II geraten Vivien Raid und Tim Axelrod bei einem Außeneinsatz in Not. Sie warten jedoch vergeblich auf die Hilfe der im Orbit schwebenden Promet II. Die Besatzung reagiert nicht.

An Bord des Prospektorenraumers Armstrong begibt sich ein blinder Passagier in Lebensgefahr und auf Terra löst Captain Worner mit der Moran ungewollt eine verheerende Bedrohung für den gesamten Planeten aus.