Overal in Italië woeden oorlogen als in Saronno plotseling een jonge kunstenaar opduikt. Bernardino Luini is een leerling van Leonardo da Vinci en is door zijn leermeester gestuurd om een fresco te schilderen in de kerk van Saronno. De flamboyante schilder wordt betoverd door de schoonheid van Simonetta van Saronno, een jonge weduwe van adellijke komaf. Hij vraagt haar te poseren voor de fresco van de madonna. In eerste instantie moet Simonetta niets van hem hebben, maar als ze toch in gaat op zijn verzoek, gebeurt het onvermijdelijke: ze worden verliefd. Als de inwoners van Saronno zich tegen Bernardino keren, moet hij de stad ontvluchten. Bernardino zal er echter alles aan doen om terug te keren naar de vrouw van wie hij zielsveel is gaan houden.