Da Hanna som barn fandt ud af, at hun kunne synge, holdt hun det hemmeligt. I et trÊ i skolegÄrden kunne hun synge i fred. Og her mÞdte hun Niels, som kiggede pÄ fugle. NÄr Hanna sang, kom fuglene flyvende og satte sig stille i trÊets grene og lyttede. Niels var ellevild, for han var nÊrsynet og havde svÊrt ved at se fuglene, hvis ikke de var meget tÊt pÄ. Hanna blev hurtigt gravid. Inden de fik Lisa, tog de en tur til Harzen som en slags bryllupsrejse. Siden Harzen-turen har Hanna ikke sunget.
Nu er Lisa teenager, og pludselig laver hun stort set aldrig andet end at ligge pÄ sin seng med hÞretelefoner pÄ. Da hun fortÊller, at hun vil begynde at tage sangtimer, slÄr Hanna hÄnden af hende. Lisa forsvinder.
Noget tid efter finder politiet resterne af et kvindelig. De mener, det er Lisa, men Hanna tror ikke pÄ dem. Hun ved, at Lisa er i live et sted.