Noget ondt har sneget sig ind i familien Hausers fornemme Palæ. Clothilde Hauser træder på sin ti års fødselsdag ind i tryllekunstnerens kabinet og kommer ud som forvandlet. Hun er ikke længere den søde pige, hun var. Det onde har taget bolig i hendes krop og fordrevet hendes sjæl til husets spøgelsesverden. Hele familien bliver jaget ud af deres hjem, som står tomt og hjemsøgt tilbage. De, der trænger ind i Palæet, slipper ikke derfra med livet i behold. Men en skønne dag beslutter tre venner sig for at uddrive ondskaben. Gøgleren, pigen Ursula og deres hjælper, kroejeren Falbert, vil stille sig ansigt til ansigt med spøgelserne i Hausers Palæ. Vil de mon vinde kampen med livet i behold?