Da den 20-årige Anna Trondsen taber sit hjerte til James Hepburn, jarl af Bothwell, er der ingen vej tilbage. På trods af de ulykker, hendes kærlighed til jarlen fører med sig, viger hun ikke fra sin elskede. Anderledes står det til med hendes bedste veninde Anne Hardenberg. Som genstand for kong Frederik d. 2's erotiske besættelse er hun den mest skandaleombruste jomfru i 1560‘ernes København, men Anne tøver. For er kongens kærlighed stærk nok til at overleve i det store politiske spil, der udspiller sig omkring det danske hof?

Ib Henrik Cavling (1918-1978). Dansk forfatter og barnebarn af Danmarks mest berømte journalist, Henrik Cavling. Udgav i 1952 sin første bog, kærlighedsromanen "Arvingen", der blev begyndelsen på en lang og farverig karriere som Danmarks svar på Ian Flemming. Hans bøger faldt ikke i litteraturkritikernes smag, men hans historiers benhårde mænd, skønne kvinder og understrømme af farlig erotik gjorde ham hurtigt populær blandt danske læsere. Med et bagkatalog på over 60 romaner og noveller, hvoraf flere af dem er filmatiseret, er han en af Danmarks mest folkekære forfattere.