Pendant un an, Noah a été captif des Ravens avant d’être secouru par ses compagnons métamorphes félins. Marqué à plus d’un titre et traumatisé, il essaie de s’adapter à une nouvelle vie avec une famille qu’il ne connaissait pas. Mais trop de mauvais souvenirs et de peurs rendent la transition difficile. Même si ses frères et sœurs prétendent se soucier de lui, Noah pense qu’à cause de son passé, il n’est pas digne de leur dévouement.

Une seule chose lui apporte un peu de bonheur : un tigre métamorphe nommé Seth. Le problème, c’est que Seth est tout l’opposé de Noah. Un soldat dans tous les sens du terme, il est fort, sexy et honorable. Noah sait que l’autre homme n’est pas à sa hauteur, alors il se résout à garder ses sentiments secrets.

Un jour, Seth propose à Noah de l’aider à apprendre à se défendre. Même si Noah sait qu’il devrait refuser, il accepte. Son besoin impérieux de ne plus être faible et les sentiments profonds qu’il éprouve pour Seth font que la tentation est trop forte pour qu’il puisse y résister. Mais en se rapprochant de Seth, Noah risque-t-il de perdre son cœur ?