Paula er vokset op hos sin mor i et hippiekollektiv i Nordsjælland og har aldrig kendt sin portugisiske far. Som teenager vender hun kollektivet ryggen og skaber sig i stedet et uafhængigt liv i København. Da hendes mor dør efter kort tids sygdom, beslutter Paula sig for at rejse til Lissabon og lede efter sin forsvundne far. Rejsen til Lissabon afslører dystre familiehemmeligheder, der har rødder i Portugals fascistiske fortid.

Frank Sebastian Hansen (f. 1972) er uddannet cand.mag. i dansk og filosofi og som fotograf fra Fatamorgana – Danmarks Fotografiske Billedkunstskole. Han har i øvrigt været boganmelder for Ekstra Bladet og Go‘Morgen Danmark.