Bryce Quinlan lever sit liv på natklubberne i byen Lunathion, som også kaldes Crescent City. Til de natlige fester smelter de ellers skarpt opdelte grupper af mennesker, engle, formskiftere og feer sammen i et hav af smukke kroppe.

Indtil en dæmon dræber Bryces tætteste venner, og hendes verden styrter i grus.

Den formodede morder bliver sat bag tremmer, men efter to år truer nye forbrydelser de rystede indbyggere i Lunathion.

Byens magthavere beder Bryce om at efterforske sagen og til at passe på hende hyrer de den slavegjorte, faldne engel Hunt Athalar.

Mens Bryce kæmper for at afdække sandheden, må hun samtidig forsøge at kontrollere sine følelser for den tiltrækkende engel, som står ved hendes side. Og snart peger efterforskningen på spor, som fører dem begge tilbage til en mørk fortid. En ondskab, der længe har ligget i dvale, er begyndt at røre på sig.