Berlin, 1934. Nazisternas grepp om staden hårdnar, och Anna Tiegels försök att rädda sin bästa vän Marika undan deras klor leder till att hon befinner sig i stor fara. Hennes sista hopp är att fly med pojkvännen Eddy, men när han oväntat försvinner finns det ingen väg ut och framtiden ter sig hopplöst kantad av faror. Annas enda önskan är att till varje pris skydda det nya liv som växer inom henne.
Rhode Island, 1957. Peggy Bailey stirrar på de två skrattande kvinnorna på det bleknade fotografiet som hon fick av sin älskade adoptivmor innan hon dog. ”Vi hittade det i din babyfilt dagen då vi hämtade dig” hade mamman sagt, mer än så har Peggy inte fått veta. Men hon inser att hon har sett den ena kvinnan förut. Upprymd av sin insikt ger Peggy sig av genom USA för att hitta sanningen om sin bakgrund, oförberedd på den tragiska berättelse som döljer sig i det förflutna och hur den kommer att förändras hennes liv för alltid.