Efter den koldeste nat i mands minde finder man liget af en mand i udkanten af en landsby nær Lydmouth. Han hænger i galgetræet med bukserne om anklerne. Er det mord, selvmord eller hændeligt uheld i forbindelse med en bizar sexleg?Kriminalassistent Thornhill sættes på sagen, og samtidig opdager en kvindelig journalist, at der er foregået mystiske ting på den skole, hvor den døde underviste Tredje bind i serien om kriminalassistent Thornhill.
