Någonstans i Småland ligger Hotell Mylinge. Ett gammalt kråkslott med stora, hemlighetsfulla utrymmen. Det är november, hotellet är stängt för reparation. Men det är inte tomt. Det omaka värdparet och den fasta personalen bor där. Och det kommer gäster, ovanliga hotellgäster. I den isolerade miljön uppstår spänningar, både erotiska och psykologiska.