På en øde strækning på vej tilbage fra en begravelse forsvinder en af fængslets transportbiler pludselig sporløst. Fangen, hvis onkel blev begravet, er væk, og det samme er de to fængselsbetjente, der kørte bilen. Da politiet i St. Andrews får oplysninger om, at betjentenes hustruer ikke er mødt på arbejde, og en ung kvinde kort tid efter findes myrdet i sit haveskur, sættes kriminalinspektør Clare Mackay på sagen.

Men hun leder ikke efterforskningen alene. En ny kriminalkommissær med alternative arbejdsmetoder og mystiske kontakter flytter ind på kontoret ved siden af og vender op og ned på politistationens rutiner. Kriminalbetjent Chris, Clares dygtige makker, er fætter til en af de forsvundne betjente, og han bliver derfor i stedet sat til at finde de landbrugsmaskiner, som er blevet stjålet på den lokale gård. Clare må nøjes med sin nye assistent, Max - som i det mindste laver virkelig god kaffe.

Efterforskningen fører Clare og Max til både kirkegården ved midnatstid og til Jardine's Jewelry, hvor den undslupne fange sidste år begik røveri sammen med en bande, der stadig er på fri fod.

Men hvorfor tilbyder Mrs Jardine at identificere liget på en kvinde, hun ikke kender? Hvorfor virkede fængselsbilens tracker pludselig ikke? Og hvad er det, den nye kriminalkommissær ikke fortæller Clare? Hun må finde ud af, hvordan det hele hænger sammen, før det er for sent - røveri, tyveri, kidnapning, mord og røgslør.