Der går ikke én dag uden, at den niårige Laurent Lepage råber ’ulven kommer’. Han fortæller skrøner om alt: invasioner fra rummet, gående træer, bevingede dyr i skoven og dinosaurer, som skulle være set i landsbyen Three Pines. Hans fortællinger er så usædvanlige, at ingen kan tro ham, heller ikke Armand Gamache og Reine-Marie Gamache, der nu har bosat sig i den lille flække i Quebec. Men da drengen forsvinder på mystisk vis, står landsbybeboerne pludselig overfor den svære erkendelse, at en af drengens røverhistorier måske har været sand.

I søgen efter drengen udløses en række begivenheder , der fører til mord, en gammel forbrydelse og et gammelt forræderi – og direkte til døren hos en gammel digter. Armand Gamache må nu stå ansigt til ansigt med den benhårde realitet: Han har selv spillet en rolle i de forfærdelige hændelser, fordi han valgte ikke at stole på drengen.