Den yndige, unge Ellen Tolliver er en dygtig pianist. Så dygtig, at hun vil kunne lægge verden for sine fødder. Men først må hun finde en vej ud af det triste miljø i den lille fabriksby, hvor hun er vokset op. Først senere lykkes det hende under kunstnernavnet Lilly Barr at fortrylle et helt kontinent. Men Ellen er ikke nogen almindelig kvinde. Hun har en hypnotisk kraft på alle hun møder – og hun kan være både blid og god, men til tider også dødsensfarlig ...

Louis Bromfield (1896-1956) var en amerikansk journalist og forfatter. Efter første verdenskrig bosatte han sig nord for Paris, hvor han kom i samme kredse som Gertrude Stein og Ernest Hemingway. Det var også i 1920’erne, at Bromfield skrev sine bedste romaner og i 1926 modtog han Pulitzerprisen for "Early Autumn".