Thamael, ange déchu, roi des démons, veut s’accaparer les pouvoirs magiques d’Eugénie, fiancée à Mathieu. Entre envoutement & magie, leurs amis Ulysse, Mathilde, Benjamin & Léna, vont redoubler d’efforts pour résoudre ce terrible état de fait, parcourir les contrées du Vrai-Royaume et vivre un périple aux 1000 dangers. Des surprises de tailles vont les forcer à prendre des décisions douloureuses.