Caerfyrddin, Pays de Galles, septembre 1866

La vie de Jane, orpheline de 14 ans, bascule le jour où un clan tzigane s’installe à côté de son village. Elle sympathise avec Azko, un adolescent qui la sort d’un mauvais pas. En pleine nuit, la grand-mère cartomancienne d’Azko révèle aux deux jeunes gens que les ombres menacent de s’abattre sur le monde des humains… et que la clé pour contrer ces forces occultes est Egon, le frère disparu de Jane onze ans auparavant. Commence alors une dangereuse quête à travers les landes embrumées du pays gallois, où les certitudes s’effondrent une à une face aux volontés implacables de créatures chimériques dépassant l’entendement.