Le professeur Stulp se rend en Écosse en ballon pour rencontrer Miss Angie McIntyre. Cette dernière, qui vit dans une roulotte au bord du loch Ness, doit lui révéler un secret au sujet de ‘Nessie’, monstre légendaire qui vivrait dans les eaux du célèbre lac. Désireux de résoudre ce mystère et s’appuyant sur les révélations de l’écossaise qu’il juge crédibles, le professeur Stulp va alors sillonner les Highlands dans son célèbre ballon jusqu’au jour où il va faire une découverte extraordinaire le conduisant à résoudre définitivement le mystère du monstre du loch Ness.