En 1840, Frédéric Moreau rêve de passions intenses et de grands succès artistiques. Troublé par les charmes de Mme Arnoux, installée à Paris, il tente de la revoir. Parallèlement, il fréquente des jeunes gens ambitieux, dont Deslauriers, qui aspire au pouvoir politique. Mais Frédéric ne parvient à s'imposer dans aucun domaine et sa vie oscille entre les amours faciles, le grand monde et l'amour qu'il éprouve malgré tout pour Mme Arnoux. Au fil des années, tous les rêves se brisent et seul le sentiment d'échec demeure.
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