Sam, James y Delia forman un trío indisoluble de amigos en un mundo en el que la magia existe. También son los únicos miembros de los Fascinadores, un club donde practican magia en un pueblo aburrido de Georgia en el que es mucho más común encontrarte con una iglesia o una vaca. Sin embargo, el último curso del instituto comienza con mal pie: Sam no sabe si James corresponde por fin a sus sentimientos o no, Delia está obsesionada con entrar en una de las mejores academias de magia, y James... ¿En qué lío se ha metido esta vez James robando un peligroso libro de hechizos?
Annie en mis pensamientos : (Annie On My Mind)
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Rainbow Boys : (Chicos arcoíris)
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Abiertamente hetero : (Openly Straight)
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El Circo de la Rosa : (The Circus Rose)
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