Johanna, en pige fra arbejderklassen, har store drømme og håb for fremtiden. Hun flytter til Kirkenes og forelsker sig i direktørens søn, Morten, men bliver ikke accepteret af hans familie. Romanserien begynder i 1910 og er fuld af kærlighed, drama og jalousi.
Bog 2 af 32: Johanna er dybt forelsket i Morten, og det lader til, at det er gensidigt. Men omverdenen er ikke klar til deres kærlighed og deres forhold, og det får Johanna at føle. Mødet med ledelsen nærmer sig. Endelig skal svindleren afsløres, men det går ikke helt, som Bendik havde forestillet sig.
